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南通不銹鋼第四季度會有怎樣的發(fā)展 |
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不銹鋼是不銹耐酸鋼的簡稱，耐空氣、蒸汽、水等弱腐蝕介質(zhì)或具有不銹性的鋼種稱為不銹鋼；而將耐化學(xué)腐蝕介質(zhì)（酸、堿、鹽等化學(xué)浸蝕）腐蝕的鋼種稱為耐酸鋼。不銹鋼常按組織狀態(tài)分為：馬氏體鋼、鐵素體鋼、奧氏體鋼、奧氏體-鐵素體（雙相）不銹鋼及沉淀硬化不銹鋼等。另外，可按成分分為：鉻不銹鋼、鉻鎳不銹鋼和鉻錳氮不銹鋼等。還有用于壓力容器用的專用不銹鋼《GB24511_2009_承壓設(shè)備用不銹鋼鋼板及鋼帶》。
我國不銹鋼產(chǎn)能主要集中在華東、華北、華南的經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，三個區(qū)域的不銹鋼產(chǎn)能占比超60%。同時，圍繞廣東、廣西、福建、江蘇南通不銹鋼和山東，形成了四大生產(chǎn)和消費集群。從產(chǎn)品外形看，國內(nèi)不銹鋼板帶材生產(chǎn)企業(yè)占比約90%，以青山、太鋼、德龍等為代表的不銹鋼企業(yè)，通過低成本、差異化等方式參與市場競爭，引領(lǐng)國內(nèi)不銹鋼市場發(fā)展。
中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議
1、我國引領(lǐng)世界不銹鋼產(chǎn)量增長，中低端不銹鋼產(chǎn)品相對過剩，200系產(chǎn)品市場前景不樂觀
我國不銹鋼產(chǎn)量快速增長的主要原因是內(nèi)需拉動，目前我國不銹鋼人均消費量位居世界前列，在當(dāng)前的經(jīng)濟發(fā)展水平下，未來產(chǎn)量增速有限。
從品種結(jié)構(gòu)看，2009年起，200系不銹鋼占比不斷提升，2020年占比達32.19%，且仍有繼續(xù)增長之勢，表現(xiàn)為青山、山東盛陽等企業(yè)對200系產(chǎn)品的增產(chǎn)復(fù)產(chǎn)。雖然300系和400系不銹鋼的實際產(chǎn)量均有所增長，但占比呈下降趨勢。實際情況是我國不銹鋼裝備水平和產(chǎn)品鏈延伸程度與發(fā)達國家差距明顯，這也反映出我國當(dāng)前南通不銹鋼消費水平不高。
200系產(chǎn)品作為300系的低鎳替代品，在耐腐蝕、壓延性等方面較300系仍有較大差距，已被許多發(fā)達國家放棄。我國深入實施“走出去”和“一帶一路”等戰(zhàn)略，在國際上獲得了可觀的鉻鎳資源，有力地保障了我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。隨著經(jīng)濟發(fā)展水平的提高，不銹鋼的消費檔次也將逐步提升，向中高端發(fā)展。預(yù)測未來200系不銹鋼，特別是低質(zhì)化不銹鋼將逐漸退出市場。
2、傳統(tǒng)不銹鋼冶煉工藝受到RKEF+AOD工藝沖擊
傳統(tǒng)不銹鋼冶煉工藝包括以廢鋼為原料的EAF+AOD工藝和以高爐鐵水為原料的轉(zhuǎn)爐/AOD工藝，前者特別適合生產(chǎn)300系高端不銹鋼，后者采用高碳鐵水冶煉400系不銹鋼，成本上更為經(jīng)濟。由于資源條件不同，歐美企業(yè)更多地采用EAF+AOD工藝，產(chǎn)品以高端為主；我國太鋼、寶武和日本JFE、新日鐵主要采用以鐵水為原料的工藝。以青山為代表的民營企業(yè)開發(fā)出RKEF+AOD雙聯(lián)工藝，改變了世界不銹鋼坯結(jié)構(gòu)，使不銹鋼的生產(chǎn)成本大幅降低，給傳統(tǒng)不銹鋼冶煉工藝帶來嚴峻挑戰(zhàn)。但RKEF+AOD工藝也存在一些不足，由于紅土鎳礦中硫、磷等元素含量較高，增加后續(xù)冶煉負擔(dān)，影響產(chǎn)品品質(zhì)，一般不用于生產(chǎn)食品藥品等高端不銹鋼產(chǎn)品。此外，鎳鐵和紅土鎳礦資源的價格變化也可能導(dǎo)致該工藝未來發(fā)展面臨潛在風(fēng)險。
3、全球鉻鎳資源分布不均，掌控資源成為不銹鋼企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵
全球每年鎳產(chǎn)量約230萬噸，主要來自印尼、菲律賓、俄羅斯和澳大利亞，占全球總產(chǎn)量的55%以上，其中印尼、菲律賓是世界上重要的紅土鎳礦生產(chǎn)國和出口國。我國鎳資源儲量占全球鎳資源的3.15%，每年鎳礦產(chǎn)量不足10萬噸，需從國外大量進口，主要進口國為菲律賓、印尼等。全球鉻礦主要集中在哈薩克斯坦和南非，占全球資源量的95%。我國鉻礦資源非常匱乏，年產(chǎn)量約11萬噸，對外進口率達98%，主要進口國為南非、土耳其和阿曼等。
不銹鋼原料在生產(chǎn)成本中占比超70%，其中鎳、鉻資源是影響成本的重要因素。因此，掌控鎳、鉻資源對保證穩(wěn)定供應(yīng)、降低原料成本乃至保證企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。長期以來，國內(nèi)外主要不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)，如JFE、新日鐵、酒鋼、太鋼、青山等均通過參股控股等方式保證原料資源的穩(wěn)定。此外，我國企業(yè)也陸續(xù)在印尼建設(shè)RKEF法鎳鐵生產(chǎn)項目，青山、八星與廣新聯(lián)合投資建設(shè)的20條鎳鐵生產(chǎn)線已投產(chǎn)運行，江蘇德龍的15條鎳鐵生產(chǎn)線已投產(chǎn)運行，新興鑄管、金川、振石、安塔姆、恒順、現(xiàn)代、華迪等企業(yè)也紛紛在印尼建設(shè)鎳鐵項目，目前在印尼鎳（金屬鎳）產(chǎn)能超70萬噸。
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